Svennis Cloud Solutions
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sendSMS.ro ​per Zoho CRM  

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Espandere le capacità di ZOHO CRM con la funzionalità SMS

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Modulo dei lead

Nel modulo Leads abbiamo il pulsante Send SMS che apre la finestra Send SMS dove puoi modificare il messaggio, selezionare un modello per il messaggio, selezionare il numero di telefono e uno scheduler che ti aiuta a inviare il messaggio a una certa data/ora.

Il pulsante Send SMS ti porta qui. Ora è necessario selezionare un modello o digitare il messaggio, ma la casella del messaggio non può essere vuota. Se spuntiamo la casella con Schedule il messaggio verrà inviato nel momento scelto.

Modulo Contatti

Come nel modulo Leads su Contacts abbiamo il pulsante Send SMS che apre la finestra Send SMS dove puoi modificare il messaggio, selezionare un modello per il messaggio, selezionare il numero di telefono e uno scheduler che ti aiuta ad inviare il messaggio ad una certa data/ora.

Il pulsante Send SMS ti porta qui. Ora è necessario selezionare un modello o digitare il messaggio, ma la casella del messaggio non può essere vuota. Se spuntiamo la casella con Schedule il messaggio verrà inviato nel momento scelto.

Iniziare la prova di ZOHO ONE
A scopo di test, se non hai ancora un account Zoho CRM, ti consigliamo di crearne uno applicando qui e di beneficiare di un periodo di prova di 15 giorni durante il quale potrai testare la funzionalità del plugin.
*Nessuna carta richiesta e niente da installare
Iniziare la prova di ZOHO ONE
La piattaforma Zoho One contiene +45 applicazioni per la gestione di un'azienda tra cui Zoho CRM ULTIMATE. Puoi testare Zoho CRM all'interno della piattaforma Zoho One.

*Nessuna carta richiesta e niente da installare

Come installare sendSMS.ro per Zoho CRM

Come installare sendSMS.ro per Zoho CRMPer installare l'estensione sendSMS.ro per Zoho CRM dobbiamo assicurarci di aver accettato i termini del servizio e di autorizzare l'estensione ad accedere ed elaborare i dati e cliccare su Continua.

Ora dobbiamo scegliere utenti/profili, qui possiamo selezionare a chi vogliamo dare accesso alle funzionalità di sendSMS.ro. Se è installato solo per gli amministratori saranno gli unici che avranno accesso a tutte le funzionalità dell'estensione, ma puoi decidere di dare accesso a tutti gli utenti o solo a certi utenti a seconda dei loro profili nell'organizzazione in Zoho CRM.

L'estensione è stata installata con successo, ma per utilizzare le funzioni dell'estensione sendSMS.ro, è necessario configurare le impostazioni dell'estensione inserendo il nome utente e la password.

Per rendere questo plugin funzionale è necessario creare un account su sendSMS.ro, dopo il login devi andare sul menu Account su API Keys

Sulle tue chiavi API devi cliccare su Generate a new API Key

Questo è un ottimo posto per far sapere ai tuoi visitatori chi sei. Aggiungi informazioni utili che i tuoi visitatori

Per generare le credenziali per installare l'estensione devi selezionare Zoho CRM

Qui hai il nome utente e la password per installare l'estensione

L'estensione è ora pronta all'uso

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Come gestire sendSMS.ro per Zoho CRM 

Dopo l'installazione dell'estensione sendSMS.ro ha aggiunto il modulo SMS Template che contiene modelli per i messaggi di default ce ne sono tre ma è possibile aggiungere e modificare nuovi modelli, il modulo SMS Communication qui è possibile visualizzare la cronologia dei messaggi inviati o ricevuti.

Il modulo SMS Template ha di default tre modelli, uno per i promemoria degli eventi, un modello per i contatti e un modello per i lead, in questo modulo è possibile aggiungere o modificare nuovi modelli

Nel modulo SMS Communication è possibile visualizzare l'intera attività dei messaggi e si possono vedere molte informazioni sui messaggi di ogni contatto

Modulo dei lead

Sul modulo dei lead abbiamo un pulsante Send SMS che ci manda alla finestra di invio del messaggio dove possiamo modificare il messaggio, il modello e il numero a cui vogliamo inviare il messaggio

Qui abbiamo la finestra Invia SMS, possiamo selezionare il modello da utilizzare, il numero di telefono e il messaggio che può essere completato con segnaposti e lo scheduler che se è selezionato potete scegliere in quale data/ora volete inviare il messaggio. All'inizio vi mostrerà che avete 0 credito, ma dopo aver premuto invio il credito si aggiornerà e vi mostrerà il credito attuale.

Abbiamo la possibilità di programmare un messaggio semplicemente selezionando Scheduled on e selezionando la data e l'ora in cui vogliamo inviare il messaggio

Sul modulo dei lead, se selezioniamo la vista elenco un pulsante SendSMS appare al passaggio del mouse per ogni lead. Se vuoi inviare un messaggio a più di un lead puoi selezionare i lead a cui vuoi inviare il messaggio e cliccare su Send Bulk SMS

Modulo Contatti

Come nel modulo dei contatti, abbiamo lo stesso pulsante in alto a destra, Send SMS, che ci porterà anche alla finestra Send SMS

Qui abbiamo la finestra Invia SMS, possiamo selezionare il modello da utilizzare, il numero di telefono e il messaggio che può essere completato con segnaposti e lo scheduler che se è selezionato potete scegliere in quale data/ora volete inviare il messaggio. All'inizio vi mostrerà che avete 0 credito, ma dopo aver premuto invio il credito si aggiornerà e vi mostrerà il credito attuale.

Abbiamo la possibilità di programmare un messaggio semplicemente selezionando Scheduled on e selezionando la data e l'ora in cui vogliamo inviare il messaggio

Sul modulo dei contatti, se selezioniamo la vista elenco un pulsante SendSMS appare al passaggio del mouse per ogni contatto. Se vuoi inviare un messaggio a più di un contatto puoi selezionare i contatti a cui vuoi inviare il messaggio e cliccare su Send Bulk SMS

Come disinstallare sendSMS.ro per Zoho CRM 

Se vuoi disinstallare l'estensione devi andare in Impostazioni, cliccare su Marketplace e selezionare Tutte le estensioni che sono già installate, lì puoi vedere l'estensione sendSMS.ro con il pulsante di disinstallazione

Caratteristiche principali

  • Inviare SMS personalizzati a contatti/lead in modo individuale
  • Invia in massa SMS personalizzati a più contatti/lead con un solo clic
  • Crea e modifica modelli SMS riutilizzabili
  • Cronologia per ogni SMS inviato in Leads e Contatti
  • Puoi programmare una campagna SMS o Bulk SMS da inviare ad una certa data e ora
  • Inviare notifiche SMS quando si crea una riunione
  • Installazione del plugin molto semplice, con pochi clic puoi inviare 
  • Inviare SMS di promemoria ai partecipanti alla riunione
  • Possibilità di inviare SMS con URL brevi

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