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Fatturazione Elettronica per Zoho CRM

Integrazione FatturaPA e Sistema di Interscambio (SdI) con Zoho CRM

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Generate fatture elettroniche in formato FatturaPA XML direttamente dai deal e dalle fatture di Zoho CRM e inviatele automaticamente all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

L'integrazione gestisce l'intero ciclo di vita della fatturazione elettronica: generazione XML conforme, firma digitale, trasmissione SdI, ricezione delle notifiche di esito e archiviazione sostitutiva a norma di legge.
Conforme al DL 127/2015 e all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati.
Realizzata da Svennis Cloud Solutions, Zoho Premium Partner con oltre 200 implementazioni dal 2011.

L'integrazione gestisce l'intero ciclo di vita della fatturazione elettronica: generazione XML conforme, firma digitale, trasmissione SdI, ricezione delle notifiche di esito e archiviazione sostitutiva a norma di legge.

Conforme al DL 127/2015 e all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati.

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Automatizza la fatturazione elettronica dal tuo CRM

Dal deal chiuso alla FatturaPA conforme, tutto automatizzato

Dal 1 gennaio 2019, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate è obbligatoria per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (DL 127/2015, esteso a tutti i contribuenti dal 2024 inclusi i forfettari).

  • Ogni fattura deve essere emessa in formato FatturaPA XML, firmata digitalmente e trasmessa al SdI, che la recapita al destinatario e restituisce notifiche di esito (Ricevuta di Consegna, Notifica di Scarto, Notifica di Mancata Consegna).
  • L'integrazione con Zoho CRM elimina la necessità di creare manualmente i file XML o di accedere a portali esterni - quando un deal viene chiuso o una fattura viene confermata nel CRM, il sistema genera automaticamente la FatturaPA conforme, la trasmette al SdI e registra tutte le notifiche direttamente nel record del deal.
  • Il vostro team commerciale non deve mai uscire da Zoho CRM.

Automazione completa del ciclo e-fattura

Dall'emissione alla ricezione dell'esito, tutto il processo di fatturazione elettronica avviene automaticamente.

  • Il CRM genera l'XML FatturaPA, appone la firma digitale, trasmette al SdI e registra le notifiche di ritorno - senza intervento manuale e senza accesso a portali esterni.

Conformità normativa garantita

Ogni fattura generata rispetta integralmente il tracciato FatturaPA definito dall'Agenzia delle Entrate, inclusa la corretta compilazione del Codice Destinatario o della PEC, il regime fiscale applicabile, le aliquote IVA, la ritenuta d'acconto e le causali di esenzione.

  • L'integrazione viene aggiornata a ogni modifica normativa.

Eliminazione degli errori di compilazione

I dati vengono estratti direttamente dai record Zoho CRM - Codice Fiscale, Partita IVA, ragione sociale, indirizzo, voci di fattura, importi e aliquote - eliminando il rischio di errori di trascrizione che causano notifiche di scarto dal SdI.

  • Ogni fattura passa una validazione preventiva prima della trasmissione.

Perché integrare la fatturazione elettronica con Zoho CRM?

Flusso unico dal CRM

Il vostro team lavora in un unico ambiente.

  • Il deal si chiude in Zoho CRM e la fattura elettronica viene generata, firmata e trasmessa automaticamente al SdI.
  • Nessun software di fatturazione separato, nessun portale esterno, nessun file XML da gestire manualmente.

Tracciamento completo degli esiti

Le notifiche del SdI (Ricevuta di Consegna, Notifica di Scarto, Notifica di Mancata Consegna, Attestazione di Avvenuta Trasmissione) vengono registrate automaticamente nel record del deal in Zoho CRM.

  • Sapete sempre lo stato esatto di ogni fattura senza dover controllare caselle PEC o portali.

Aggiornamento normativo continuo

La normativa sulla fatturazione elettronica italiana evolve frequentemente.

  • L'integrazione viene aggiornata ad ogni modifica del tracciato FatturaPA, dei codici natura IVA, dei regimi fiscali o delle specifiche tecniche del SdI.
  • Svennis monitora le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e implementa proattivamente gli aggiornamenti.

Archiviazione sostitutiva

Le fatture elettroniche emesse e ricevute vengono archiviate in modalità sostitutiva a norma del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del DMEF 17 giugno 2014, garantendo la conservazione digitale conforme per i 10 anni previsti dalla legge.

Reportistica e analisi integrate

Combinate i dati delle fatture elettroniche con i dati CRM per report avanzati: fatturato per cliente, tempi medi di incasso, analisi delle notifiche di scarto, volumi di fatturazione mensile e monitoraggio dei pagamenti - tutto all'interno di Zoho CRM e Zoho Analytics.

Approfondimenti

Integrazioni e prodotti correlati

Funzionalità principali

Tutto ciò che serve per la fatturazione elettronica conforme direttamente dal CRM

Generazione automatica FatturaPA XML

Il sistema genera automaticamente il file XML nel formato FatturaPA conforme alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.

  • Compilazione automatica di tutti i campi obbligatori del tracciato FatturaPA
  • Supporto per fatture ordinarie, semplificate, note di credito e autofatture
  • Validazione preventiva del file XML prima della trasmissione

Trasmissione automatica al SdI

La fattura viene firmata digitalmente e trasmessa al Sistema di Interscambio senza alcun intervento manuale.

  • Firma digitale automatica (CAdES o XAdES)
  • Invio al SdI tramite canale accreditato
  • Gestione automatica del Codice Destinatario e della PEC

Gestione notifiche ed esiti

Tutte le notifiche dal SdI vengono ricevute e registrate automaticamente nel CRM.

  • Ricevuta di Consegna (RC) - fattura recapitata con successo
  • Notifica di Scarto (NS) - errori da correggere
  • Notifica di Mancata Consegna (MC) e Attestazione di Avvenuta Trasmissione

Conservazione sostitutiva a norma

Le fatture emesse e ricevute vengono conservate digitalmente in conformità alla normativa vigente.

  • Archiviazione conforme al CAD e al DMEF 17/06/2014
  • Conservazione per 10 anni come previsto dalla legge
  • Accesso immediato all'archivio da Zoho CRM

Gestione regimi fiscali e casi speciali

L'integrazione gestisce correttamente tutti i regimi fiscali previsti dalla normativa italiana.

  • Regime ordinario, forfettario, minimi e regimi speciali IVA
  • Split payment e reverse charge
  • Ritenuta d'acconto, contributi previdenziali e cassa professionale

Domande frequenti

Tutto sulla fatturazione elettronica integrata con Zoho CRM

La fatturazione elettronica è il sistema per il quale le fatture vengono emesse, trasmesse e ricevute esclusivamente in formato digitale strutturato (XML FatturaPA) attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate. È obbligatoria in Italia dal 1 gennaio 2019 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, come previsto dal Decreto Legislativo 127/2015. Dal 1 gennaio 2024, l'obbligo è stato esteso anche ai contribuenti in regime forfettario (ex art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014), eliminando ogni eccezione. L'emissione di fatture in formato non elettronico è considerata come omessa emissione, con relative sanzioni.

Il Sistema di Interscambio (SdI) è l'infrastruttura informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate che funge da hub centrale per la trasmissione di tutte le fatture elettroniche in Italia. Quando una fattura viene emessa, il SdI la riceve, verifica la correttezza formale del file XML (controlli su Partita IVA, formato, coerenza dei dati), e la recapita al destinatario identificato dal Codice Destinatario o dall'indirizzo PEC indicato in fattura. Il SdI restituisce all'emittente notifiche di esito: Ricevuta di Consegna se la fattura è stata recapitata, Notifica di Scarto se contiene errori formali, o Notifica di Mancata Consegna se il destinatario non è raggiungibile.

Sì, l'integrazione genera il file XML nel formato FatturaPA versione 1.2.2 (l'ultima versione del tracciato), compilando automaticamente tutti i campi obbligatori e opzionali pertinenti. I dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente vengono estratti dai record di Zoho CRM, inclusi Partita IVA, Codice Fiscale, ragione sociale, indirizzo sede legale, regime fiscale e Codice Destinatario. Le voci di fattura, quantità, prezzi unitari, aliquote IVA, ritenuta d'acconto e contributi cassa vengono mappati dai campi del deal o del modulo fatture. Ogni file XML passa una validazione preventiva contro lo schema XSD dell'Agenzia delle Entrate prima della trasmissione, riducendo al minimo le notifiche di scarto.

Quando il SdI restituisce una Notifica di Scarto (NS), l'integrazione registra l'errore direttamente nel record del deal o della fattura in Zoho CRM con il codice errore specifico e la descrizione fornita dal SdI. Il sistema crea automaticamente un task per l'utente responsabile con le istruzioni per la correzione. Una volta corretti i dati nel CRM, la fattura può essere rigenerata e ritrasmessa al SdI con un singolo clic. Le cause più comuni di scarto includono Partita IVA non attiva, Codice Destinatario errato, o incongruenze nei dati fiscali - problemi che l'integrazione previene attraverso la validazione preventiva.

Sì, l'integrazione supporta la generazione di tutti i tipi di documento previsti dal tracciato FatturaPA: fatture ordinarie (TD01), fatture semplificate (TD07), note di credito (TD04), note di debito (TD05), autofatture per acquisti da soggetti non residenti (TD17, TD18, TD19), e tutti gli altri tipi documento previsti dalla normativa. Le note di credito vengono generate con il corretto riferimento alla fattura originale e possono essere create direttamente dal record della fattura in Zoho CRM.

La conservazione sostitutiva è il processo mediante il quale i documenti informatici, incluse le fatture elettroniche, vengono conservati nel tempo in modalità che garantiscono autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità. L'integrazione include un servizio di conservazione sostitutiva conforme al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e al DMEF 17 giugno 2014, che conserva le fatture emesse e ricevute per i 10 anni previsti dall'art. 2220 del Codice Civile. Le fatture conservate sono accessibili direttamente da Zoho CRM e possono essere esibite in caso di verifica fiscale.

Sì, l'integrazione gestisce correttamente sia lo split payment (scissione dei pagamenti prevista dall'art. 17-ter del DPR 633/72) per le fatture verso la Pubblica Amministrazione e le società controllate, sia il reverse charge (inversione contabile) per le operazioni previste dall'art. 17, comma 6, del DPR 633/72. Il sistema applica automaticamente il corretto trattamento IVA in base alla tipologia di cliente e alla natura dell'operazione, compilando i campi Natura e EsigibilitaIVA del tracciato FatturaPA.

L'implementazione standard richiede tra 5 e 10 giorni lavorativi. Il processo include: analisi dei vostri flussi di fatturazione e del regime fiscale applicabile, configurazione delle mappature tra i campi Zoho CRM e il tracciato FatturaPA, setup del canale di trasmissione accreditato al SdI, configurazione della conservazione sostitutiva, test con fatture reali in ambiente di prova, e formazione del vostro team. Per aziende con requisiti complessi (più regimi fiscali, fatturazione verso PA, integrazioni con gestionali contabili), l'implementazione può richiedere fino a 15 giorni lavorativi.

Assolutamente sì. L'integrazione non sostituisce il vostro software di contabilità - lo complementa. Le fatture elettroniche generate da Zoho CRM possono essere esportate nel formato compatibile con i principali gestionali contabili italiani (TeamSystem, Zucchetti, Wolters Kluwer, DATEV, SAP). Per le aziende che vogliono un flusso completamente integrato, possiamo configurare la sincronizzazione automatica tra Zoho CRM, il servizio di fatturazione elettronica e il vostro gestionale contabile.

Il costo include una tariffa di implementazione una tantum e un canone annuale per il servizio di trasmissione SdI e conservazione sostitutiva. La tariffa di implementazione varia in base alla complessità della configurazione. Il canone annuale include la trasmissione illimitata di fatture al SdI, la ricezione e gestione delle notifiche, la conservazione sostitutiva a norma per 10 anni e gli aggiornamenti normativi continui. Contattateci per un preventivo personalizzato basato sui vostri volumi di fatturazione e sulle vostre esigenze specifiche.

Vuoi automatizzare la fatturazione elettronica dal tuo CRM?

Siamo qui per aiutarti

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