Fatturazione Elettronica per Zoho CRM
Integrazione FatturaPA e Sistema di Interscambio (SdI) con Zoho CRM
Generate fatture elettroniche in formato FatturaPA XML direttamente dai deal e dalle fatture di Zoho CRM e inviatele automaticamente all'Agenzia delle Entrate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
L'integrazione gestisce l'intero ciclo di vita della fatturazione elettronica: generazione XML conforme, firma digitale, trasmissione SdI, ricezione delle notifiche di esito e archiviazione sostitutiva a norma di legge.
Conforme al DL 127/2015 e all'obbligo di fatturazione elettronica tra privati.
Realizzata da Svennis Cloud Solutions, Zoho Premium Partner con oltre 200 implementazioni dal 2011.
Automatizza la fatturazione elettronica dal tuo CRM
Dal deal chiuso alla FatturaPA conforme, tutto automatizzato
Dal 1 gennaio 2019, la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate è obbligatoria per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia (DL 127/2015, esteso a tutti i contribuenti dal 2024 inclusi i forfettari).
- Ogni fattura deve essere emessa in formato FatturaPA XML, firmata digitalmente e trasmessa al SdI, che la recapita al destinatario e restituisce notifiche di esito (Ricevuta di Consegna, Notifica di Scarto, Notifica di Mancata Consegna).
- L'integrazione con Zoho CRM elimina la necessità di creare manualmente i file XML o di accedere a portali esterni - quando un deal viene chiuso o una fattura viene confermata nel CRM, il sistema genera automaticamente la FatturaPA conforme, la trasmette al SdI e registra tutte le notifiche direttamente nel record del deal.
- Il vostro team commerciale non deve mai uscire da Zoho CRM.
Automazione completa del ciclo e-fattura
Dall'emissione alla ricezione dell'esito, tutto il processo di fatturazione elettronica avviene automaticamente.
- Il CRM genera l'XML FatturaPA, appone la firma digitale, trasmette al SdI e registra le notifiche di ritorno - senza intervento manuale e senza accesso a portali esterni.
Conformità normativa garantita
Ogni fattura generata rispetta integralmente il tracciato FatturaPA definito dall'Agenzia delle Entrate, inclusa la corretta compilazione del Codice Destinatario o della PEC, il regime fiscale applicabile, le aliquote IVA, la ritenuta d'acconto e le causali di esenzione.
- L'integrazione viene aggiornata a ogni modifica normativa.
Eliminazione degli errori di compilazione
I dati vengono estratti direttamente dai record Zoho CRM - Codice Fiscale, Partita IVA, ragione sociale, indirizzo, voci di fattura, importi e aliquote - eliminando il rischio di errori di trascrizione che causano notifiche di scarto dal SdI.
- Ogni fattura passa una validazione preventiva prima della trasmissione.
Perché integrare la fatturazione elettronica con Zoho CRM?
Flusso unico dal CRM
Il vostro team lavora in un unico ambiente.
- Il deal si chiude in Zoho CRM e la fattura elettronica viene generata, firmata e trasmessa automaticamente al SdI.
- Nessun software di fatturazione separato, nessun portale esterno, nessun file XML da gestire manualmente.
Tracciamento completo degli esiti
Le notifiche del SdI (Ricevuta di Consegna, Notifica di Scarto, Notifica di Mancata Consegna, Attestazione di Avvenuta Trasmissione) vengono registrate automaticamente nel record del deal in Zoho CRM.
- Sapete sempre lo stato esatto di ogni fattura senza dover controllare caselle PEC o portali.
Aggiornamento normativo continuo
La normativa sulla fatturazione elettronica italiana evolve frequentemente.
- L'integrazione viene aggiornata ad ogni modifica del tracciato FatturaPA, dei codici natura IVA, dei regimi fiscali o delle specifiche tecniche del SdI.
- Svennis monitora le comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate e implementa proattivamente gli aggiornamenti.
Archiviazione sostitutiva
Le fatture elettroniche emesse e ricevute vengono archiviate in modalità sostitutiva a norma del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) e del DMEF 17 giugno 2014, garantendo la conservazione digitale conforme per i 10 anni previsti dalla legge.
Reportistica e analisi integrate
Combinate i dati delle fatture elettroniche con i dati CRM per report avanzati: fatturato per cliente, tempi medi di incasso, analisi delle notifiche di scarto, volumi di fatturazione mensile e monitoraggio dei pagamenti - tutto all'interno di Zoho CRM e Zoho Analytics.
Approfondimenti
Integrazioni e prodotti correlati
Funzionalità principali
Tutto ciò che serve per la fatturazione elettronica conforme direttamente dal CRM
Generazione automatica FatturaPA XML
Il sistema genera automaticamente il file XML nel formato FatturaPA conforme alle specifiche tecniche dell'Agenzia delle Entrate.
- Compilazione automatica di tutti i campi obbligatori del tracciato FatturaPA
- Supporto per fatture ordinarie, semplificate, note di credito e autofatture
- Validazione preventiva del file XML prima della trasmissione
Trasmissione automatica al SdI
La fattura viene firmata digitalmente e trasmessa al Sistema di Interscambio senza alcun intervento manuale.
- Firma digitale automatica (CAdES o XAdES)
- Invio al SdI tramite canale accreditato
- Gestione automatica del Codice Destinatario e della PEC
Gestione notifiche ed esiti
Tutte le notifiche dal SdI vengono ricevute e registrate automaticamente nel CRM.
- Ricevuta di Consegna (RC) - fattura recapitata con successo
- Notifica di Scarto (NS) - errori da correggere
- Notifica di Mancata Consegna (MC) e Attestazione di Avvenuta Trasmissione
Conservazione sostitutiva a norma
Le fatture emesse e ricevute vengono conservate digitalmente in conformità alla normativa vigente.
- Archiviazione conforme al CAD e al DMEF 17/06/2014
- Conservazione per 10 anni come previsto dalla legge
- Accesso immediato all'archivio da Zoho CRM
Gestione regimi fiscali e casi speciali
L'integrazione gestisce correttamente tutti i regimi fiscali previsti dalla normativa italiana.
- Regime ordinario, forfettario, minimi e regimi speciali IVA
- Split payment e reverse charge
- Ritenuta d'acconto, contributi previdenziali e cassa professionale
Domande frequenti
Tutto sulla fatturazione elettronica integrata con Zoho CRM
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