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Wise.com Exchange Rates per Zoho CRM

Wise.com Exchange Rates per Zoho CRM

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La nostra integrazione tra Wise.com e Zoho CRM porterà e aggiornerà automaticamente i vostri tassi di cambio sul vostro account Zoho CRM

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Espandere le capacità di ZOHO CRM con la funzionalità Wise.com Exchange Rates

Espandere le capacità di ZOHO CRM con la funzionalità Wise.com Exchange Rates

Questa estensione aggiornerà automaticamente una volta al giorno i tassi di cambio in base ai tassi di cambio in tempo reale dalla piattaforma Wise.com. Ogni giorno alle 11:30 PM un programma di Zoho CRM sarà aggiornato su Zoho CRM per tutte le valute i loro tassi di cambio.

Avete la possibilità di regolare i tassi di cambio Wise con una certa percentuale usando la nostra WebTab - Wise Exchange e allo stesso tempo di aggiornare per ogni valuta il tasso di cambio quando ne avete bisogno. Insieme a questo avete un Modulo Personalizzato - Aggiornamenti Valute dove potete vedere tutti gli aggiornamenti che sono stati fatti ai tassi di cambio delle valute o alla percentuale superiore e l'utente che l'ha fatto più il datetime quando questo aggiornamento è stato fatto.

Ottieni i tassi di cambio da Wise.com direttamente in Zoho CRM

  • Per prima cosa abbiamo tutte le valute che sono presenti nella tua lista Zoho CRM Multi Currency
  • Pulsante Compare Rates - ci porterà alla pagina di Wise.com dove possiamo confrontare i tassi di cambio in tempo reale una tabella di comparazione tra diverse istituzioni finanziarie
  • Per ogni valuta possiamo visualizzare il tasso di cambio da Wise.com e la data del tasso di cambio

Caratteristiche di Wise.com

  • Usare Wise per le transazioni internazionali è fino a 8 volte più economico che usare una banca tradizionale. Wise utilizza sempre il tasso di cambio medio del mercato e applica commissioni basse e anticipate.
  • Oltre il 30% dei trasferimenti con Wise arriva immediatamente. Il 53% di tutti i trasferimenti arriva entro un'ora e l'81% di tutti i trasferimenti entro un giorno.
  • Wise permette ai clienti di tenere, spendere e inviare denaro in oltre 50 valute diverse.

Regolazione del tasso di cambio per Zoho CRM

  • Nel campo Adjust % possiamo apportare modifiche al tasso di cambio secondo il vostro business specifico
  • Tasso di cambio finale ci aiuta a vedere in anteprima il tasso di cambio dopo la regolazione
  • Una volta che siamo soddisfatti delle regolazioni e del risultato dell'anteprima possiamo aggiornare Zoho CRM Exchange Rate premendo il pulsante Update

Aggiornamento quotidiano dei tassi di cambio

  • Per mantenere i tassi di cambio di Wise.com aggiornati sull'estensione abbiamo implementato un programma che funziona ogni giorno alle 11:30 PM e aggiornare i tassi di cambio
Iniziare la prova di ZOHO CRM
A scopo di test, se non hai ancora un account Zoho CRM, ti consigliamo di crearne uno applicando qui e di beneficiare di un periodo di prova di 15 giorni durante il quale potrai testare la funzionalità del plugin.

*Nessuna carta richiesta e niente da installare
Iniziare la prova di ZOHO ONE
La piattaforma Zoho One contiene +45 applicazioni per la gestione di un'azienda tra cui Zoho CRM ULTIMATE. Puoi testare Zoho CRM all'interno della piattaforma Zoho One.

*Nessuna carta richiesta e niente da installare

Come installare Wise.com Exchange Rates per Zoho CRM

  • Per installare l'estensione Wise.com Exchange Rate per Zoho CRM dobbiamo assicurarci di aver accettato i termini del servizio e di autorizzare l'estensione ad accedere ed elaborare i dati e cliccare su Continua.
  • Ora dobbiamo scegliere gli utenti/profili, qui possiamo selezionare a chi vogliamo dare accesso per gestire e aggiornare i valori dei tassi di cambio e per accedere alla WebTab al fine di apportare modifiche al tasso di cambio aggiornato. Se è installato solo per gli amministratori saranno gli unici ad avere accesso a tutte le funzionalità dell'estensione, ma si può decidere di dare accesso a tutti gli utenti o solo a certi utenti a seconda dei loro profili nell'organizzazione in Zoho CRM.

L'estensione è stata installata con successo, ma per poter utilizzare le funzionalità dell'estensione Wise.com Exchange Rate, è necessario autorizzare il connettore cliccando sul pulsante Authorize.

  • Per autorizzare il connettore e utilizzare tutte le funzionalità dell'estensione è necessario consentire a Wise Exchange Rate di accedere ai dati nel tuo account Zoho CRM. Come puoi vedere l'estensione vuole leggere l'impostazione della valuta, creare l'impostazione della valuta e aggiornare l'impostazione della valuta
  • Una volta che l'autorizzazione del Connector è completa, l'estensione Wise Exchange Rates è pronta per l'uso. Ora basta cliccare su Finish e iniziare ad esplorare le caratteristiche di Wise Exchange Rates.

Hai bisogno di aiuto?

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Come gestire Wise.com Exchange per Zoho CRM

Qui abbiamo la WebTab dove abbiamo la colonna Valuta che è ripresa dall'elenco di Zoho CRM Multi Currency, il Compare Rates ci porta a Wise.com dove possiamo confrontare i tassi e le relative tasse di conversione.
Nella colonna Tasso di cambio Wise possiamo vedere il tasso di cambio attuale da Wise.com per ogni valuta in tempo reale e la data relativa a questo tasso di cambio. Una caratteristica importante è che possiamo modificare il tasso di cambio secondo le nostre esigenze regolandolo con la percentuale che dobbiamo aggiungere sopra. Per vedere se l'aggiustamento è appropriato possiamo vedere in anteprima il tasso di cambio regolato sul Tasso di cambio finale. Se questo è quello che ci serve possiamo aggiornare il tasso di cambio di Zoho CRM cliccando sul pulsante Aggiorna

Facciamo un esempio

Regoliamo con il 4% la valuta USD, possiamo vedere che l'anteprima ci mostra il valore 0,21014344. Il valore attuale di Exchange Rate CRM è 0,206102220.  Per cambiare il valore attuale del tasso di cambio in Zoho CRM dobbiamo premere aggiorna.

Possiamo osservare che il valore attuale del tasso di cambio in CRM è cambiato secondo il nostro aggiustamento

Qui possiamo vedere che è cambiato anche in Zoho CRM Currencies

Possiamo rintracciare gli aggiornamenti nel modulo Currencies Updates dove abbiamo una lista che contiene tutta la storia degli aggiornamenti
Qui abbiamo il nostro aggiornamento alla valuta, possiamo anche vedere il vecchio tasso di cambio CRM, l'attuale tasso di cambio saggio, la percentuale di adeguamento, il nuovo tasso di cambio, il nome dell'utente che ha aggiornato e quando l'aggiornamento è stato fatto
Per mantenere i tassi di cambio di Wise.com aggiornati sull'estensione abbiamo implementato un programma che funziona ogni giorno alle 11:30 PM e aggiornare il tasso di cambio
La percentuale riempita nella colonna Adjust% della WebTab è anche presa in considerazione nell'aggiornamento giornaliero che lo scheduler esegue mantenendo i tassi di cambio di Zoho CRM aggiornati secondo le tue necessità. È possibile cambiare in qualsiasi momento la regolazione e aggiornarla manualmente

Come non installare Wise Exchange Rate per Zoho CRM

Se vuoi disinstallare l'estensione devi andare in Impostazioni, cliccare su Marketplace e selezionare Tutte le estensioni che sono già installate, lì puoi vedere l'estensione Wise Exchange Rate con il pulsante di disinstallazione

Caratteristiche principali

  • Aggiorna automaticamente ogni giorno per tutte le valute i tassi di cambio basati sui tassi di cambio di wise.com - in Zoho CRM
  • Aggiorna manualmente ogni volta che ne hai bisogno per tutte le valute da Zoho CRM i tassi di cambio basati sui tassi di cambio in tempo reale di wise.com

  • Regola i tassi di cambio Wise con la percentuale desiderata sulla WebTab Wise Exchange Rates in Zoho CRM
  • Recupera ogni volta che hai bisogno dei tassi di cambio in tempo reale da Wise.com sulla nostra WebTab Wise Exchange Rates in Zoho CRM

  • Confronta i tassi di cambio e le commissioni di trasferimento su Wise.com per le tue valute da Zoho CRM
  • Vedi la storia completa degli aggiornamenti fatti sui tassi di cambio e anche la percentuale aggiunta più l'utente che lo ha fatto sul modulo Aggiornamenti delle valute in Zoho CRM

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