ECB Exchange Rates per Zoho CRM
ECB Exchange Rates per Zoho CRM
ECB Exchange Rates per Zoho CRM
ECB Exchange Rates per Zoho CRM
La nostra integrazione tra la Banca Centrale Europea e Zoho CRM porterà e aggiornerà automaticamente i tuoi tassi di cambio sul tuo account Zoho CRM
La nostra integrazione tra la Banca Centrale Europea e Zoho CRM porterà e aggiornerà automaticamente i tuoi tassi di cambio sul tuo account Zoho CRM
Espandere le capacità di ZOHO CRM con la funzionalità ECB Exchange Rates
Ottieni i tassi di cambio dalla Banca Centrale Europea direttamente in Zoho CRM
- La WebTab ECB Exchange Rate ha nella prima colonna la Valuta che è ripresa da Zoho CRM Multi Currency, l'estensione funziona solo per le aziende che hanno valuta base in euro
- La colonna successiva sono le Statistiche dove abbiamo un pulsante che ci manda al sito della ECB (Banca Centrale Europea) che contiene statistiche e grafici con l'evoluzione del tasso di cambio
- Exchange Rate ECB ci mostra il tasso di cambio attuale direttamente dalla Banca Centrale Europea seguito dalla data attuale del cambio
Caratteristiche della ECB Exchange Rate per Zoho CRM
Caratteristiche della ECB Exchange Rate per Zoho CRM
- L'azione delle icone statistiche ci porta al sito della ECB dove possiamo vedere il tasso di cambio attuale per la data corrente
- Abbiamo anche un grafico dove possiamo vedere la rappresentazione grafica dell'evoluzione del tasso di cambio anche degli ultimi 10 anni
- Le strette statistiche del grafico sono visualizzate in alto a destra e mostrano il valore minimo del tasso di cambio, il valore massimo del tasso di cambio e la media
Regolazione del tasso di cambio per Zoho CRM
This is a great place to let your visitors know who you are. Add useful information that your visitors
Come installare ECB Exchange Rates per Zoho CRM
Come installare ECB Exchange Rates per Zoho CRM
- Per installare l'estensione ECB Exchange Rate per Zoho CRM dobbiamo assicurarci di aver accettato i termini del servizio e di autorizzare l'estensione ad accedere ed elaborare i dati e cliccare su Continua.
- Ora dobbiamo scegliere utenti/profili, qui possiamo selezionare a chi vogliamo dare accesso per leggere il valore aggiornato del tasso di cambio e per accedere alla WebTab per fare modifiche al tasso di cambio aggiornato. Se è installato solo per gli amministratori saranno gli unici ad avere accesso a tutte le funzionalità dell'estensione, ma possiamo anche dare accesso solo agli utenti o solo a certi utenti a seconda dei loro profili e dell'organigramma di Zoho CRM.
- L'estensione è stata installata con successo, ma per poter utilizzare le funzionalità dell'estensione ECB Exchange Rate, dobbiamo autorizzare il connettore cliccando sul pulsante Authorize.
- Per autorizzare il connettore e utilizzare tutte le funzionalità dell'estensione è necessario consentire a ECB Exchange Rate di accedere ai dati nel tuo account Zoho CRM.
- Una volta che l'autorizzazione del connettore è completa, l'estensione ECB Exchange Rates è pronta per l'uso. Ora basta cliccare su Finish e iniziare ad esplorare le caratteristiche di ECB Exchange Rates.
Hai bisogno di aiuto?
Come gestire il tasso di cambio della ECB Exchange Rate per Zoho CRM
Facciamo un esempio
Regoliamo al 30% la valuta EUR vs. USD, possiamo vedere che l'anteprima ci mostra il valore 1,53582. Il valore attuale di Exchange Rate CRM è 1,228656. Per cambiare il valore attuale del tasso di cambio in Zoho CRM dobbiamo premere Aggiorna.
We can observe that the current value for exchange rate CRM has changed according to our adjustment
Here we can see that it changed even in Zoho CRM Currencies
Per mantenere il tasso di cambio dalla ECB aggiornato sull'estensione abbiamo implementato un programma che funziona ogni giorno alle 11:30 PM e aggiornare de tasso di cambio
La percentuale riempita nella colonna Adjust% in WebTab viene anche presa in considerazione nell'aggiornamento giornaliero che lo scheduler esegue, mantenendo i tassi di cambio in Zoho CRM aggiornati secondo necessità. Puoi sempre cambiare la regolazione e aggiornarla manualmente
Come annullare il tasso di cambio della ECB Exchange Rate per Zoho CRM
Se vuoi disinstallare l'estensione devi andare in Impostazioni, cliccare su Marketplace e selezionare Tutte le estensioni che sono già installate, lì puoi vedere l'estensione ECB Exchange Rate con il pulsante di disinstallazione