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ECB Exchange Rates per Zoho CRM

ECB Exchange Rates per Zoho CRM

La nostra integrazione tra la Banca Centrale Europea e Zoho CRM porterà e aggiornerà automaticamente i tuoi tassi di cambio sul tuo account Zoho CRM

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Espandere le capacità di ZOHO CRM con la funzionalità ECB Exchange Rates     

Aggiorna automaticamente ogni giorno il tasso di cambio valuta in base ai tassi di riferimento della Banca Centrale Europea per il cambio estero in Euro nel tuo account Zoho CRM. Questa estensione funziona solo per le aziende con valuta base in euro in Zoho CRM.
Il plugin aggiungerà una nuova TAB (ECB Exchange Rate) al tuo CRM e un modulo personalizzato chiamato "Currencies Updates". Hai la possibilità di regolare i tassi di cambio ECB con una certa percentuale utilizzando la nostra WebTab e anche di aggiornare per ogni valuta il tasso di cambio ovunque tu ne abbia bisogno. Allo stesso tempo avete un Modulo Personalizzato - Aggiornamenti Valute dove potete vedere tutti gli aggiornamenti che sono stati fatti ai tassi di cambio delle valute o alla percentuale superiore e l'utente che lo ha fatto più la data in cui questo aggiornamento è stato fatto.
Hai anche la possibilità di visualizzare da Zoho CRM il grafico dell'evoluzione di ciascuno dei tassi di cambio accedendo direttamente ai grafici dei tassi di cambio di riferimento della Banca Centrale Europea.

Ottieni i tassi di cambio dalla Banca Centrale Europea direttamente in Zoho CRM

  • La WebTab ECB Exchange Rate ha nella prima colonna la Valuta che è ripresa da Zoho CRM Multi Currency, l'estensione funziona solo per le aziende che hanno valuta base in euro
  • La colonna successiva sono le Statistiche dove abbiamo un pulsante che ci manda al sito della ECB (Banca Centrale Europea) che contiene statistiche e grafici con l'evoluzione del tasso di cambio
  • Exchange Rate ECB ci mostra il tasso di cambio attuale direttamente dalla Banca Centrale Europea seguito dalla data attuale del cambio 

Caratteristiche della ECB Exchange Rate per Zoho CRM

  • L'azione delle icone statistiche ci porta al sito della ECB dove possiamo vedere il tasso di cambio attuale per la data corrente
  • Abbiamo anche un grafico dove possiamo vedere la rappresentazione grafica dell'evoluzione del tasso di cambio anche degli ultimi 10 anni
  • Le strette statistiche del grafico sono visualizzate in alto a destra e mostrano il valore minimo del tasso di cambio, il valore massimo del tasso di cambio e la media

Regolazione del tasso di cambio per Zoho CRM

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Iniziare la prova di ZOHO CRM
A scopo di test, se non hai ancora un account Zoho CRM, ti consigliamo di crearne uno applicando qui e di beneficiare di un periodo di prova di 15 giorni durante il quale potrai testare la funzionalità del plugin.
*Nessuna carta richiesta e niente da installare
Iniziare la prova di ZOHO ONE
La piattaforma Zoho One contiene +45 applicazioni per la gestione di un'azienda tra cui Zoho CRM ULTIMATE. Puoi testare Zoho CRM all'interno della piattaforma Zoho One.

 *Nessuna carta richiesta e niente da installare

Come installare ECB Exchange Rates per Zoho CRM

  • Per installare l'estensione ECB Exchange Rate per Zoho CRM dobbiamo assicurarci di aver accettato i termini del servizio e di autorizzare l'estensione ad accedere ed elaborare i dati e cliccare su Continua.
  • Ora dobbiamo scegliere utenti/profili, qui possiamo selezionare a chi vogliamo dare accesso per leggere il valore aggiornato del tasso di cambio e per accedere alla WebTab per fare modifiche al tasso di cambio aggiornato. Se è installato solo per gli amministratori saranno gli unici ad avere accesso a tutte le funzionalità dell'estensione, ma possiamo anche dare accesso solo agli utenti o solo a certi utenti a seconda dei loro profili e dell'organigramma di Zoho CRM.
  • L'estensione è stata installata con successo, ma per poter utilizzare le funzionalità dell'estensione ECB Exchange Rate, dobbiamo autorizzare il connettore cliccando sul pulsante Authorize.
  • Per autorizzare il connettore e utilizzare tutte le funzionalità dell'estensione è necessario consentire a ECB Exchange Rate di accedere ai dati nel tuo account Zoho CRM.
  • Una volta che l'autorizzazione del connettore è completa, l'estensione ECB Exchange Rates è pronta per l'uso. Ora basta cliccare su Finish e iniziare ad esplorare le caratteristiche di ECB Exchange Rates.

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Come gestire il tasso di cambio della ECB Exchange Rate per Zoho CRM

Qui abbiamo la WebTab dove abbiamo la colonna Valuta che è ripresa dalla lista Multi Valuta di Zoho CRM, le Statistiche ci mandano al sito della ECB dove possiamo vedere molte informazioni sul tasso di cambio.
Nella colonna Exchange Rate ECB possiamo vedere il tasso di cambio attuale della ECB(Europe Central Bank) per ogni valuta che abbiamo e la data di questo tasso di cambio.
Una caratteristica importante è che possiamo modificare il tasso di cambio secondo le nostre esigenze regolandolo della percentuale di cui abbiamo bisogno
Per vedere se l'aggiustamento è appropriato possiamo vedere in anteprima il tasso di cambio aggiustato nel Tasso di cambio finale
Se è quello che ci serve possiamo aggiornare il tasso di cambio di Zoho CRM cliccando sul pulsante Aggiorna
Nel caso in cui sulla Banca Centrale Europea non ci sia nessun risultato per una particolare valuta visualizziamo N/A.

Facciamo un esempio

Regoliamo al 30% la valuta EUR vs. USD, possiamo vedere che l'anteprima ci mostra il valore 1,53582. Il valore attuale di Exchange Rate CRM è 1,228656.  Per cambiare il valore attuale del tasso di cambio in Zoho CRM dobbiamo premere Aggiorna.

We can observe that the current value for exchange rate CRM has changed according to our adjustment

Here we can see that it changed even in Zoho CRM Currencies

Possiamo vedere di più sull'aggiornamento nel modulo Currencies Updates dove abbiamo una lista che contiene tutta la storia degli aggiornamenti
Qui abbiamo il nostro aggiornamento alla valuta, possiamo anche vedere il vecchio tasso di cambio CRM, l'attuale tasso di cambio ECB, la percentuale di adeguamento, il nome dell'utente che ha aggiornato e quando l'aggiornamento è stato fatto

Per mantenere il tasso di cambio dalla ECB aggiornato sull'estensione abbiamo implementato un programma che funziona ogni giorno alle 11:30 PM e aggiornare de tasso di cambio

La percentuale riempita nella colonna Adjust% in WebTab viene anche presa in considerazione nell'aggiornamento giornaliero che lo scheduler esegue, mantenendo i tassi di cambio in Zoho CRM aggiornati secondo necessità. Puoi sempre cambiare la regolazione e aggiornarla manualmente

Come annullare il tasso di cambio della ECB Exchange Rate per Zoho CRM

Se vuoi disinstallare l'estensione devi andare in Impostazioni, cliccare su Marketplace e selezionare Tutte le estensioni che sono già installate, lì puoi vedere l'estensione ECB Exchange Rate con il pulsante di disinstallazione

  • Aggiorna automaticamente ogni giorno per tutte le valute i tassi di cambio basati sui tassi di cambio della ECB(Banca Centrale Europea) - in Zoho CRM
  • Aggiorna manualmente ogni volta che ne hai bisogno per tutte le valute da Zoho CRM i tassi di cambio basati sui tassi di cambio in tempo reale della ECB(Banca Centrale Europea)

  • Regolare i tassi di cambio della ECBcon la percentuale desiderata sulla scheda Web Tassi di cambio della ECB in Zoho CRM
  • Recupera ogni volta che hai bisogno dei tassi di cambio in tempo reale dalla ECB (Banca Centrale Europea) sul nostro ECB Exchange Rates Web Tab in Zoho CRM

  • Offre una rappresentazione grafica dell'evoluzione dei tassi di cambio anche degli ultimi 10 anni
  • Vedi la storia completa degli aggiornamenti fatti sui tassi di cambio e anche la percentuale aggiunta più l'utente che l'ha fatto sul modulo Aggiornamenti Valute in Zoho CRM

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