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ANAF Romania per Zoho CRM

ANAF Romania per Zoho CRM

Scoprite i dati fiscali dell'azienda con l'integrazione ANAF Romania - Zoho CRM.

Scoprite i dati fiscali dell'azienda con l'integrazione ANAF Romania - Zoho CRM.

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Scoprite i dati fiscali dell'azienda con l'integrazione ANAF Romania - Zoho CRM. Attraverso questa integrazione, è possibile trovare dati pubblici dai bilanci/rapporti contabili annuali degli agenti economici come: numero di dipendenti, fatturato netto, utile netto/lordo, perdite, ecc.

Modulo Leads

Il plugin ANAF Romania crea automaticamente nuovi campi nel modulo Leads, campi in cui saranno salvati i dati degli agenti economici. Nel modulo Leads abbiamo ANAF_CUI che è un campo obbligatorio, in base al quale si effettua l'interrogazione e si trovano i dati sugli agenti economici. Anche qui possiamo trovare informazioni sull'anno di riferimento, numero di dipendenti, fatturato, profitti e perdite degli agenti economici. 

Modulo Accounts

Proprio come nel modulo Leads, il plugin ANAF Romania crea nuovi campi. Il primo campo è il campo obbligatorio ANAF_CUI con il quale recuperiamo i dati sugli agenti economici. I campi creati contengono dati come il nome dell'azienda, il numero dell'azienda, il numero di dipendenti, lo stato dell'azienda, il codice CAEN e dettagli relativi all'attività dell'azienda.

Conti sul campo

Tra i campi creati ci sono dettagli come l'indirizzo dell'azienda, se è un pagatore di IVA, il fatturato, l'utile dell'azienda e le perdite dell'azienda secondo l'anno di riferimento.

Iniziare la prova di ZOHO CRM
A scopo di test, se non hai ancora un account Zoho CRM, ti consigliamo di crearne uno applicando qui e di approfittare di un periodo di prova di 15 giorni in cui puoi testare le funzionalità del plugin.

*Nessuna scheda richiesta e niente da installare
Iniziare la prova di ZOHO ONE
La piattaforma Zoho One contiene +45 applicazioni per la gestione di un business, tra cui Zoho CRM ULTIMATE. Puoi testare Zoho CRM all'interno della piattaforma Zoho One.

 *Nessuna carta necessaria e nessuna installazione richiesta

Come installare ANAF Plugin per Zoho CRM

Per installare l'estensione ANAF Romania per Zoho CRM, dobbiamo assicurarci di aver accettato i termini del servizio e di autorizzare l'estensione ad accedere ed elaborare i dati e cliccare su Continua.

Ora dobbiamo scegliere utente/profilo, qui possiamo selezionare chi vogliamo dare accesso alla ricerca di agenti economici e vedere i dettagli forniti da ANAF. Se installato solo per gli amministratori, saranno gli unici che avranno accesso a tutte le funzionalità dell'estensione, ma possiamo anche dare accesso solo agli utenti o solo a certi utenti a seconda dei loro profili e dell'organigramma in Zoho CRM.

L'estensione è stata installata con successo, il plugin ANAF Romania è pronto per iniziare ad esplorare le caratteristiche dell'estensione.

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Come gestire il plugin ANAF per Zoho CRM

 Dopo l'installazione avremo nel modulo Leads e Accounts, nuovi campi che inizieranno con ANAF_ e un pulsante che appare quando si inserisce un Lead o un Account chiamato "ANAF". Affinché qualsiasi query abbia successo, prima di tutto dobbiamo popolare il campo ANAF_CUI in questo modo facciamo la query basata sul CUI (può essere aggiunto con RO prima e senza). Il plugin ANAF crea automaticamente nuovi campi nei moduli Leads e Accounts, campi in cui saranno salvati i dati degli agenti economici. In entrambi i moduli abbiamo ANAF_CUI che è un campo obbligatorio, in base al quale avviene l'interrogazione e si trovano i dati sugli agenti economici.

Modulo Leads

Affinché l'interrogazione abbia successo, il campo ANAF_CUI deve essere riempito con un valore, se non è riempito, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio. 

Se ANAF_CUI è riempito con un valore errato o non ci sono dati ad ANAF per questo CUI, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio

Dopo aver riempito ANAF_CUI con un valore valido, premi il pulsante ANAF situato sul lato destro, la sua azione mostrerà i dati dell'azienda, i campi attuali in Zoho CRM, la colonna dove possiamo selezionare i campi che vogliamo aggiornare e il valore ANAF.

Una volta selezionati i campi da aggiornare, premi il pulsante Update Data

Modulo Accounts

Possiamo vedere che il campo ANAF_CUI è presente anche nel modulo Accounts, poiché è obbligatorio.

Affinché l'interrogazione abbia successo, il campo ANAF_CUI deve essere riempito con un valore, se il campo ANAF_CUI non è riempito, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio. 

Se ANAF_CUI è riempito con un valore errato o non ci sono dati ad ANAF per questo CUI, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio

La query ha avuto successo e i dati dell'azienda sono stati preallocati. Per aggiungere dati ai campi Account dobbiamo selezionare i dati che vogliamo aggiornare e premere il pulsante Update Data. 

I dati sono stati recuperati e aggiornati

Come disinstallare ANAF Romania per Zoho CRM

Se vuoi disinstallare l'estensione, devi andare in Impostazioni, cliccare su Marketplace e selezionare Tutte le estensioni già installate, lì puoi vedere l'estensione ANAF Romania con il pulsante di disinstallazione.

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