ANAF Romania per Zoho CRM
ANAF Romania per Zoho CRM
ANAF Romania per Zoho CRM
ANAF Romania per Zoho CRM
Scoprite i dati fiscali dell'azienda con l'integrazione ANAF Romania - Zoho CRM.
Scoprite i dati fiscali dell'azienda con l'integrazione ANAF Romania - Zoho CRM.
Scoprite i dati fiscali dell'azienda con l'integrazione ANAF Romania - Zoho CRM. Attraverso questa integrazione, è possibile trovare dati pubblici dai bilanci/rapporti contabili annuali degli agenti economici come: numero di dipendenti, fatturato netto, utile netto/lordo, perdite, ecc.
Modulo Leads
Modulo Leads
Il plugin ANAF Romania crea automaticamente nuovi campi nel modulo Leads, campi in cui saranno salvati i dati degli agenti economici. Nel modulo Leads abbiamo ANAF_CUI che è un campo obbligatorio, in base al quale si effettua l'interrogazione e si trovano i dati sugli agenti economici. Anche qui possiamo trovare informazioni sull'anno di riferimento, numero di dipendenti, fatturato, profitti e perdite degli agenti economici.
Modulo Accounts
Conti sul campo
Tra i campi creati ci sono dettagli come l'indirizzo dell'azienda, se è un pagatore di IVA, il fatturato, l'utile dell'azienda e le perdite dell'azienda secondo l'anno di riferimento.
Come installare ANAF Plugin per Zoho CRM
Per installare l'estensione ANAF Romania per Zoho CRM, dobbiamo assicurarci di aver accettato i termini del servizio e di autorizzare l'estensione ad accedere ed elaborare i dati e cliccare su Continua.
Ora dobbiamo scegliere utente/profilo, qui possiamo selezionare chi vogliamo dare accesso alla ricerca di agenti economici e vedere i dettagli forniti da ANAF. Se installato solo per gli amministratori, saranno gli unici che avranno accesso a tutte le funzionalità dell'estensione, ma possiamo anche dare accesso solo agli utenti o solo a certi utenti a seconda dei loro profili e dell'organigramma in Zoho CRM.
L'estensione è stata installata con successo, il plugin ANAF Romania è pronto per iniziare ad esplorare le caratteristiche dell'estensione.
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Come gestire il plugin ANAF per Zoho CRM
Dopo l'installazione avremo nel modulo Leads e Accounts, nuovi campi che inizieranno con ANAF_ e un pulsante che appare quando si inserisce un Lead o un Account chiamato "ANAF". Affinché qualsiasi query abbia successo, prima di tutto dobbiamo popolare il campo ANAF_CUI in questo modo facciamo la query basata sul CUI (può essere aggiunto con RO prima e senza). Il plugin ANAF crea automaticamente nuovi campi nei moduli Leads e Accounts, campi in cui saranno salvati i dati degli agenti economici. In entrambi i moduli abbiamo ANAF_CUI che è un campo obbligatorio, in base al quale avviene l'interrogazione e si trovano i dati sugli agenti economici.
Modulo Leads
Modulo Leads
Affinché l'interrogazione abbia successo, il campo ANAF_CUI deve essere riempito con un valore, se non è riempito, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio.
Se ANAF_CUI è riempito con un valore errato o non ci sono dati ad ANAF per questo CUI, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio
Dopo aver riempito ANAF_CUI con un valore valido, premi il pulsante ANAF situato sul lato destro, la sua azione mostrerà i dati dell'azienda, i campi attuali in Zoho CRM, la colonna dove possiamo selezionare i campi che vogliamo aggiornare e il valore ANAF.
Una volta selezionati i campi da aggiornare, premi il pulsante Update Data
Modulo Accounts
Modulo Accounts
Possiamo vedere che il campo ANAF_CUI è presente anche nel modulo Accounts, poiché è obbligatorio.
Affinché l'interrogazione abbia successo, il campo ANAF_CUI deve essere riempito con un valore, se il campo ANAF_CUI non è riempito, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio.
Se ANAF_CUI è riempito con un valore errato o non ci sono dati ad ANAF per questo CUI, il pulsante ANAF mostrerà il seguente messaggio
La query ha avuto successo e i dati dell'azienda sono stati preallocati. Per aggiungere dati ai campi Account dobbiamo selezionare i dati che vogliamo aggiornare e premere il pulsante Update Data.
I dati sono stati recuperati e aggiornati
Come disinstallare ANAF Romania per Zoho CRM
Se vuoi disinstallare l'estensione, devi andare in Impostazioni, cliccare su Marketplace e selezionare Tutte le estensioni già installate, lì puoi vedere l'estensione ANAF Romania con il pulsante di disinstallazione.
